Module CRM
Customer Relationship Management · Odoo 18 Community & Enterprise
Ce document illustre les différentes fonctionnalités du module CRM d'Odoo 18. Le CRM (Customer Relationship Management) est le module central de la gestion de la relation client.
Présentation du module
Ce module, orienté client par excellence, est destiné au suivi des pistes et à l'élaboration des prévisions de vente.
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| 📊 Données concrètes | Prenez des décisions éclairées basées sur des indicateurs réels |
| 🖥️ Tableaux de bord | Aperçu personnalisé et synthétique de l'activité commerciale |
| 📅 Planification | Organisez vos activités : appels, réunions, mailings et devis |
| 📈 Performances | Suivi en temps réel comparé aux objectifs mensuels |
| ✅ Prochaines actions | Organisez le travail sur la base des actions planifiées |
Configuration (admin)
Cette section est réservée aux Administrateurs et aux Gestionnaires des ventes.
Elle permet de définir les paramètres généraux du module : ajout d'une étape de qualification avant création d'une opportunité, génération des pistes, et configuration des équipes commerciales.
Pistes
L'option Pistes active de nouvelles fonctionnalités permettant aux Vendeurs de disposer d'une section dédiée à la gestion et qualification des pistes.
Une fois l'option activée :
- Un nouveau menu Pistes apparaît dans la barre de navigation
- Le Gestionnaire des ventes peut choisir d'utiliser les courriels entrants pour alimenter automatiquement les pistes
Équipes commerciales
Cette section permet de renseigner les informations nécessaires aux équipes commerciales de l'entreprise (responsables, membres, objectifs).
➡️ Pour plus de détails, consulter le module Vente.
Types d'activités
Cette section permet de prédéfinir l'ensemble des activités liées à la relation client : appels téléphoniques, envois d'emails, rendez-vous, etc.
Pour chaque type d'activité, les paramètres suivants sont configurables :
Pipeline — Étiquettes
Permet de prédéfinir des étiquettes à associer aux opportunités, comme les types de produits ou services proposés (formation, conseil, intégration, etc.).
Pipeline — Motifs de perte
Permet de prédéfinir les raisons pour lesquelles une opportunité ou une piste peut être perdue.
Exemples courants :
- 💰 Prix trop élevé
- 🧠 Compétences insuffisantes
- 📦 Stock insuffisant
- ⏳ Délais incompatibles
- 🏆 Concurrent retenu
Vente
Mon Pipeline
Le pipeline est l'outil central du CRM. Il permet de suivre l'évolution des opportunités à travers quatre étapes prédéfinies :
| Étape | Description |
|---|---|
| 🔵 Nouveau | Opportunité créée, non encore qualifiée |
| 🟣 Qualifié | Besoin confirmé, contact établi |
| 🟡 Proposition | Devis ou offre commerciale envoyée |
| 🟢 Gagné | Affaire conclue |
Pour créer une opportunité, renseignez ses informations dans le formulaire dédié :
- Générer un ou plusieurs Devis
- Marquer comme Gagnée ou Perdue (avec motif)
- Planifier et suivre les Réunions directement depuis le formulaire
Devis
Centralise tous les devis créés par les vendeurs, notamment ceux générés depuis les opportunités du pipeline.
➡️ Pour plus de détails, consulter le module Vente.
Pipelines des équipes
Tableau de bord synthétique des ventes réalisées par chaque équipe commerciale.
➡️ Identique au tableau de bord du module Vente.
Clients
Liste l'ensemble des clients et prospects ciblés par l'entreprise.
➡️ Similaire à la section Clients du module Vente.
Pistes
L'option Pistes doit être activée dans la configuration du module pour accéder à cette section.
Le Responsable des ventes peut créer manuellement de nouvelles pistes, que les vendeurs qualifieront ensuite.
Une fois qualifiée, une piste peut suivre deux chemins :
Piste qualifiée
├── ✅ Convertie en opportunité
│ ├── Créer un nouveau client (depuis les infos du contact)
│ └── Fusionner avec un client / une opportunité existante
└── ❌ Marquée comme perdue
Analyse
Accessible aux Gestionnaires des ventes, cette section offre des vues synthétiques des données CRM sous trois formats :
| Vue | Usage |
|---|---|
| 📋 Liste | Consultation détaillée ligne par ligne |
| 🔲 Tableau croisé | Comparaison par dimensions (vendeur, étape, période) |
| 📊 Graphiques | Visualisation des tendances et répartitions |
Les données analysables couvrent les pistes, le pipeline et les activités.
Workflow
Le diagramme suivant illustre le flux complet des activités CRM, de la création d'une piste jusqu'à la conclusion de l'opportunité.
Pour aller plus loin
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Collaboration sur les formulaires | Fonctionnalité Conversations |
| Page produit CRM | Site officiel Odoo CRM |
| Documentation technique | Odoo 18 Docs |
🔗 Ressource officielle : Documentation Odoo